撰稿人：Lia ／ 責任編輯：Zaphyra
2024年2月，美國商務部公布的年度貿易數據，確認了一項全球經濟格局的歷史性轉變：在2023年，墨西哥二十年來首次超越中國，成為美國最大的商品貿易夥伴。這項數據的背後，是一股被稱為「近岸外包」（Nearshoring）的強大趨勢，正以前所未有的力量，重塑著北美乃至全球的供應鏈版圖。而位於美國德州南部的美墨邊境小城拉雷多（Laredo），正處於這場巨大轉變的震央。過去數十年以中國為中心的全球化生產模式，正被一個更注重地理鄰近性、供應鏈韌性與地緣政治考量的區域化模式所取代。
這場供應鏈的遷移，並非單一因素所致，而是一系列經濟、政治與地緣戰略危機共同催生的結果。首先，新冠疫情期間，跨太平洋航運費率的飆漲與港口的嚴重壅塞，徹底打破了長距離海運「廉價可靠」的神話，促使企業開始尋求更短、更可控的物流路徑。其次，中美之間持續的貿易戰與關稅壁壘，顯著增加了在中國生產、再銷往美國市場的成本。第三，俄羅斯入侵烏克蘭等地緣政治事件，讓全球企業深刻意識到，將產能過度集中於單一地緣政治不穩定地區的巨大風險。在這樣的背景下，將製造業從亞洲轉移至地理位置更近、且與美國有著自由貿易協定的墨西哥，便成為一個極具吸引力的戰略選項。美墨加貿易協定（USMCA）的制度框架，為此提供了強大的政策支持，它允許在墨西哥生產的商品，能夠幾乎免關稅地進入龐大的北美市場。這一點，甚至吸引了許多中國企業，前往墨西哥設廠，以繞過美國對中國本土產品的關稅。在這股浪潮中，拉雷多以其獨特的地理位置與產業生態，成為了最重要的樞紐。作為距離墨西哥工業心臟蒙特雷（Monterrey）最近的美國陸路口岸，全美超過40%的美墨貿易貨物，都經由此地。如今，每天有超過一萬五千輛貨櫃車，擁堵在連接兩國的橋梁上，其單月貨運量，甚至已超越了洛杉磯與長灘這兩大傳統海港。為應對這股貿易洪流，當地正進行著大規模的基礎設施擴建，而倉儲空間的出租率，已高達97%，呈現出「不健康」的供不應求狀態。
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Lia. Independent Media 台北報導
在德州南部乾燥的平原上，有一座名為拉雷多（Laredo）的邊境城市。長久以來，它在世界的版圖上，並不算是一個引人注目的名字。然而，在今日，若想理解全球經濟版圖正在發生的最深刻的結構性轉變，拉雷多的世界貿易大橋（World Trade Bridge），或許是最佳的觀察點。在這裡，望不到盡頭的貨櫃車長龍，正日以繼夜地緩慢移動，跨越分隔美國與墨西哥的里奧格蘭德河（Rio Grande）。
這幅景象，不僅僅是繁忙的交通，它更是一條正在實體化的、由地緣政治、貿易政策與企業戰略共同繪製出的新經濟動脈。每一輛駛過的卡車，都在無聲地訴說著一個故事：全球供應鏈的重心，正經歷一場從遙遠的太平洋西岸，向北美大陸內部遷移的歷史性轉向。而拉雷多，這個曾經的邊陲小城，正意外地，成為了這場巨大變革的中心。
「近岸外包」的興起：一場由多重危機催生的轉變
過去三十年，全球化的核心腳本，是由「離岸外包」（Offshoring）所書寫。西方企業為了追求最低的生產成本，將其製造環節，大規模地轉移至以中國為代表的亞洲國家。然而，在2020年代的開端，一系列接踵而至的全球性危機，徹底動搖了這一模式的根基。
第一重衝擊，來自於新冠病毒大流行。這場公共衛生危機，引發了全球性的物流癱瘓。跨太平洋航線的貨櫃價格，一度飆漲至歷史天價，各大港口因人力短缺與檢疫措施而嚴重堵塞。曾經被視為理所當然的、廉價而可靠的長距離海運，其脆弱性暴露無遺。企業開始意識到，過長的供應鏈，意味著更高的風險與更低的應變能力。從亞洲工廠生產的商品，運抵美國消費者手中，需要二至六週的時間；而從墨西哥出發的卡車，僅需不到二十四小時。
第二重衝擊，來自於日益激烈的中美地緣政治競爭。始於2018年的中美貿易戰，以及雙方相互加徵的關稅，使得「中國製造、美國消費」的傳統模式，成本顯著增加。對企業而言，地緣政治的風險，已從一份遙遠的簡報，變成了影響其資產負債表的實際因素。
第三重衝擊，則是2022年俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。這場發生在歐洲大陸的戰爭，為全球的跨國企業，上了一堂慘痛的風險管理課。它清晰地表明，將關鍵產能，過度集中於一個具備強烈地緣政治野心、且可能與西方世界發生衝突的國家，其潛在的代價，可能是災難性的。
在這一系列危機的共同作用下，「近岸外包」（Nearshoring）—即將生產線轉移至地理位置更近的國家—便從一個理論上的選項，變成了企業董事會中，一項急迫的戰略要務。而墨西哥，以其相對低廉的勞動力成本、日益成熟的製造業基礎，以及與美國共享三千多公里邊境的地理優勢，自然成為了這股浪潮最大的受益者。
USMCA的制度框架：北美自由貿易區的吸引力
如果說一系列的危機，是推動供應鏈轉移的「推力」，那麼《美墨加貿易協定》（USMCA），則是吸引企業來到墨西哥的強大「拉力」。這份取代了舊有的《北美自由貿易協定》（NAFTA）的區域貿易協定，為在北美三國境內生產的絕大多數商品，提供了一個幾乎免除關稅的單一市場。
這個制度框架，創造了一個極具吸引力的商業模式。企業可以在墨西哥，利用其成本優勢進行製造，然後再將成品，便捷、且幾乎零關稅地，銷往全球最大的消費市場—美國與加拿大。這種制度上的便利，甚至吸引了許多中國的製造商。他們正積極地前往墨西哥投資設廠，其目的，正是為了利用USMCA的規則，來繞過美國對中國本土產品所設置的高額關稅壁壘。
拉雷多：新貿易軸心的誕生
在這場宏大的地緣經濟轉移中，所有的貨物、資本與數據流，都需要一個實體的交匯點。而拉雷多，便憑藉其無可取代的地理位置，成為了這個新貿易時代的非官方首都。
拉雷多是距離墨西哥工業心臟—以蒙特雷市（Monterrey）為核心的新萊昂州（Nuevo Leon）最近的美國陸路口岸。從蒙特雷的工廠裝車出發，一輛卡車僅需兩個半小時，便能抵達拉雷多的邊境。近年來，包括特斯拉、美泰兒、樂高等在內的數百家國際企業，都已在蒙特雷地區，建立或擴建了其龐大的生產基地。據墨西哥政府統計，有超過四百家企業，已表達了將其生產線從亞洲遷往墨西哥的意向。而這些工廠所生產的汽車零件、電子產品、玩具與牛油果，其進入美國市場最便捷的通道，便是拉雷多。
如今，全美與墨西哥之間，高達40%的陸路貿易額，都經由此地。在2022年的某一個月份，拉雷多的單月貨運量，甚至歷史性地超越了加州的洛杉磯港與長灘港——這兩座長期以來主導著美國與亞洲貿易的傳統海港。數據的背後，是全球貿易路線圖的一次深刻重繪。
看得見的變化：橋梁、倉庫與跨境的供應鏈
這股史無前例的貿易洪流，正在以肉眼可見的方式，重塑著拉雷多的城市地景。每天，有超過一萬五千輛貨櫃車，擁堵在僅有的兩座跨國橋梁上。為了緩解這一壓力，當地政府已啟動了一項浩大的基礎設施擴建工程，計畫將世界貿易大橋的車道，從八條，擴增至十六條。鐵路公司，也正在為其貨運鐵橋，進行雙倍運力的擴容工程。
與此同時，對倉儲空間的需求，也呈現出爆炸性的增長。在拉雷多的市郊，新的大型倉庫，正在不斷地被興建起來。然而，建設的速度，卻遠遠跟不上需求的增長。根據房地產分析公司的數據，拉雷多的倉儲空間出租率，已超過97%這是一個被業內人士稱為「不健康」的水平，因為它意味著，許多希望在此地擴張業務的企業，已找不到可用的空間。
這場繁榮，也正在創造一種新型的、高度整合的跨境供應鏈。許多高附加值的產品，例如汽車或電子設備，其零部件，往往需要在美墨兩國的工廠之間，來回穿梭四、五次，進行不同的加工與組裝，才能最終成為成品。這種模式，在墨西哥創造了大量的製造業崗位，同時，也在美國，為那些需要更高技能的最終組裝與測試環節，創造了新的就業機會。
區域化的未來與中國的持續角色
拉雷多的崛起，是全球經濟進入「區域化」（Regionalization）時代的一個鮮明例證。在經歷了數十年的極致全球化之後，各國與企業，正重新將目光，投向地理上更近、政治上更可信賴的貿易夥伴，以建立更具韌性與安全性的供應鏈。
然而，這並不意味著，中國在全球供應鏈中的角色，將會就此終結。正如專家們所指出的，中國依然擁有世界上最為完整、最高效的工業體系，並將在未來很長一段時間內，繼續作為全球無數商品的 dominant 供應商。正在發生的，並非是一場徹底的「脫鉤」，而更像是一場「再平衡」。全球供應鏈，正從過去的單一中心模式，向一個更多元、更分散的複合模式演進。
在這個新的模式中，北美區域的經濟整合，將會變得空前緊密。而拉雷多，這座位於兩國交界處的城市，其橋梁上川流不息的貨車，將繼續作為這場時代變革，最為生動有力的見證。
資料來源
The Wall Street Journal: Why a Texas Border Town Is the Busiest U.S. Trade Hub
https://www.wsj.com/video/series/wsj-explains/why-a-texas-border-town-is-the-busiest-us-trade-hub/842F7817-A1C5-4340-9856-42E0C49F0B30
Reuters: Mexico overtakes China as top US trading partner
https://www.reuters.com/markets/us/mexico-overtakes-china-top-us-trading-partner-2024-02-07/
The Associated Press: For the first time in two decades, Mexico is the leading source of goods imported by the US
https://apnews.com/article/mexico-china-us-trade-imports-exports-e234383569733075d5643b0d26d8342
Bloomberg: Nearshoring Boom Helps Mexico Beat China as Top US Trade Partner
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-07/nearshoring-boom-helps-mexico-beat-china-as-top-us-trade-partner
Financial Times: Mexico unseats China as leading exporter to the US
https://www.ft.com/content/1d13a078-d450-4d43-9828-e4b52b347201
Peterson Institute for International Economics: Mexico has become the top US trade partner. Can it last?
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/mexico-has-become-top-us-trade-partner-can-it-last
Texas A&M International University: TAMIU's Texas Center Releases International Trade Impact Report for Laredo Customs District
https://www.tamiu.edu/newsinfo/2023/10/TCBEA-InternationalTrade-Report100223.shtml